Alors que le carnaval bat son plein à La Nouvelle-Orléans, les corps de deux loups-garous sont retrouvés sauvagement assassinés. Appelée sur les lieux pour mener les investigations, Shauna MacDonald découvre que Danyon Stone, l’homme-loup à la tête de la principale meute de la région, l’y a déjà devancée. Le visage fermé, il ne cache pas son exaspération en la voyant, et la toi...