Forcée par un chantage d'agir comme l'assassin de sa famille, la métamorphe Anna coince O'Riley, sa proie, mais est choquée de constater que le fermier qui se tient au-dessus d'elle est quelqu'un de son espèce : un rare Varelse, une créature de la famille des tigres, dressée pour tuer. Anna est attirée par Isak qui ne s'est pas transformé depuis des années, mais qui comprend la...