Dans le duché de Musqueroi, la population vit dans la terreur. Des enfants disparaissent sans laisser de traces. Venus pour récupérer le deuxième cristal de Shamballa, Chad, Vivia, Paul et Penilène sont entraînés malgré eux dans une guerre qui oppose les habitants à une horde de lycans. Et qui sont ces mystérieux philosophes, vivant dans les forêts, qui pré-tendent posséder un ...