Ben Ursa a été absent du Midnight Rodeo pendant un certain temps, se remettant d’une terrible blessure à la tête. Lorsqu’il revient, il trouve une toute nouvelle place dans la hiérarchie, ses chevaux domptés étant très demandés.Il retrouve également le clown de rodéo et métamorphe grizzly, Ozzie, qui l’avait rejeté parce qu’il le trouvait trop jeune. Cela a bien changé et Ozzie...