Un prince en quête de légitimité et un coyote en quête d’identité...Bernd, le prince des ours métamorphes, n’a jamais fui un défi. Mais, quand l’heure de prouver sa valeur approche et que son ultime épreuve l’emmène au cœur de la sinistre montagne Espen, même son courage vacille. Il s’attendait à ce que sa quête soit dangereuse, mais il n’avait pas prévu qu’elle le conduirait à...