Enseignante désabusée, Cassandre vit en France dans une forêt Cévenole.
Abandonnée par le père de son jeune fils, elle peine à surmonter cette rupture.
C'est dans ce contexte qu'elle fait la rencontre de Kuzco, un lama au fort caractère et à l'odeur nauséabonde qui va bouleverser sa vie.
Parallèlement à ses déboires, elle croise la route de l'optimiste Declan, un chanteur as...