Exilée en Australie suite à une rupture difficile, Phoebe rencontre Heath Rollins et Oscar, son fils de quatre ans qu’il élève seul depuis son divorce. Le petit bonhomme la conquiert immédiatement. Et tandis qu’elle rit aux éclats avec Oscar, Phoebe a l’impression que Heath lui-même retrouve le sourire. Un sourire qui la bouleverse malgré elle…